00 Philosophy
자산 관리는 결국 사람의 시간을 지키는 일입니다. 메리디안 웰스는 눈앞의 수익률 한 번이 아니라, 리스크를 관리하며 세대를 넘어 지속되는 안정을 기준으로 판단합니다. 과장된 약속 대신 정확한 근거로 말씀드리는 것, 그것이 우리가 지켜온 태도입니다.
01 Our Services
자산의 국면마다,
필요한 웰스 해법
PB 자산관리
전담 프라이빗 뱅커가 자산 현황과 목표를 함께 정리하고, 현금 흐름·리스크·유동성을 균형 있게 설계합니다. 자산 전체를 하나의 관점에서 관리합니다.
투자 포트폴리오
투자 성향과 목표 기간에 맞춰 자산군을 배분하고, 시장 국면에 따라 정기적으로 점검·조정합니다. 무리한 집중 대신 분산과 원칙을 우선합니다.
세무·상속 설계
상속·증여는 시점과 방법에 따라 결과가 달라집니다. 세무 전문가와 함께 자산 이전 시나리오를 검토하고, 원칙 안에서 합리적인 승계 방향을 안내합니다.
부동산 금융
부동산 취득·보유·처분의 각 단계에서 금융 구조와 세무를 함께 검토합니다. 자산 포트폴리오 안에서 부동산의 역할을 균형 있게 조정합니다.
자산 관리
02 About Meridian
자산은 숫자지만,
신뢰는 태도입니다
“한 번의 높은 수익보다, 흔들릴 때 지켜낸 원칙이
다음 세대의 신뢰를 만든다.”
메리디안 웰스는 소수의 가구를 위한 자문 데스크라는 마음에서 출발했습니다. 상품을 파는 곳이 아니라, 개인 자산가부터 법인 오너까지 한 가족의 자산 전체를 오래 함께 지켜보는 프라이빗 웰스 파트너가 되고자 합니다. 지금도 변하지 않는 것은 ‘내 자산처럼 신중하게’라는 첫 마음입니다.
03 How We Work
투명하게 진행되는
4단계 자산 관리 프로세스
첫 상담부터 설계, 운용, 정기 점검까지 각 단계에서 무엇을 확인하고 어떻게 진행되는지 미리 안내해 드립니다.
상담 · 자산 진단
자산 현황과 목표, 투자 성향을 함께 정리하고 현실적인 방향을 제안합니다.
전략 설계
리스크 허용 범위 안에서 자산 배분과 승계·세무 시나리오를 설계합니다.
실행 · 운용
합의된 원칙에 따라 실행하고, 시장 국면에 맞춰 신중하게 조정합니다.
정기 점검 · 자문
정기 리포트로 현황을 공유하고, 세법·시장 변화에 따라 방향을 재점검합니다.
04 Why Meridian
메리디안을 선택하는
세 가지 이유
전담 PB 직접 관리
고객 가구마다 전담 프라이빗 뱅커를 지정합니다. 단순 상품 판매가 아니라, 자산 전체를 이해한 사람이 끝까지 책임지고 관리합니다.
리스크 · 원칙 우선
수익률을 앞세우기보다 리스크 관리와 분산을 우선합니다. 시장이 흔들릴 때 지킬 수 있도록 설계하는 것을 기본으로 합니다.
세무·부동산 통합 자문
투자, 세무, 상속, 부동산을 따로 보지 않고 하나의 자산 관점에서 연결해 자문합니다. 놓치기 쉬운 접점을 먼저 짚어드립니다.
05 Gallery
공간이 말하는
메리디안의 일하는 방식
06 Client Voices
고객의 목소리를
담는 자리
실제 후기 연동 시 이 자리에 표시됩니다 · 지어낸 후기·평점은 넣지 않습니다
07 Visit Us
오시는 길
지하철역 도보 5분, 프라이버시가 보장되는 상담 공간에서 기다리고 있습니다. 방문 전 연락 주시면 대기 없이 안내해 드립니다.
- 주소
- [지역] 중앙대로 000, 메리디안타워 22층
- 전화
- 1588-0000 (대표) · 02-000-0000
- 운영
- 평일 09:00 – 18:00 / 토요일 예약 상담 (일요일·공휴일 휴무)
- 주차
- 건물 지하 주차장 이용 가능 (상담 고객 3시간 무료)
Start With Meridian
지금의 자산 고민, 먼저 들어드리겠습니다
PB 자산관리, 투자 포트폴리오, 세무·상속 설계, 부동산 금융 무엇이든 좋습니다. 편하게 남겨주시면 전담 PB가 확인 후 연락드립니다.