Our Services
PB 자산관리부터 투자 포트폴리오, 세무·상속 설계, 부동산 금융까지. 각 서비스의 범위와 진행 방식을 안내합니다.
00 Overview
투자, 세무, 상속, 부동산은 따로 움직이지 않습니다. 메리디안 웰스는 네 영역을 자산 전체의 관점에서 연결해, 원칙과 리스크 관리를 기준으로 자문합니다.
Service 01
전담 프라이빗 뱅커가 자산 전체를 하나의 관점에서 관리합니다. 현금 흐름, 리스크, 유동성의 균형을 함께 설계하고 정기적으로 점검합니다.
Service 02
투자 성향과 목표 기간에 맞춰 자산군을 배분하고, 시장 국면에 따라 정기적으로 점검·조정합니다. 무리한 집중보다 분산과 원칙을 우선합니다.
Service 03
상속·증여는 시점과 방법에 따라 결과가 크게 달라집니다. 세무 전문가와 함께 자산 이전 시나리오를 검토하고, 원칙 안에서 합리적인 승계 방향을 안내합니다.
Service 04
부동산 취득·보유·처분의 각 단계에서 금융 구조와 세무를 함께 검토합니다. 자산 포트폴리오 안에서 부동산의 역할과 비중을 균형 있게 조정합니다.
05 Process
모든 서비스는 아래 네 단계로 진행됩니다. 각 단계에서 무엇을 확인하고 결정하는지 미리 안내해 드립니다.
자산 현황과 목표, 투자 성향을 함께 정리하고 현실적인 방향을 제안합니다.
리스크 허용 범위 안에서 자산 배분과 세무·승계 시나리오를 설계합니다.
합의된 원칙에 따라 실행하고, 시장 국면에 맞춰 신중하게 조정합니다.
정기 리포트로 현황을 공유하고, 세법·시장 변화에 따라 재점검합니다.
06 FAQ
Start With Meridian
필요한 서비스가 아직 명확하지 않아도 괜찮습니다. 현재 상황을 남겨주시면 전담 PB가 적합한 방향을 함께 찾아드립니다.
Quick Consult
필요한 분야를 고르고 연락처만 남겨주세요. 첫 상담은 무료이며, 원치 않으시면 마케팅 정보는 받지 않으셔도 됩니다.
Location & Hours
[지역] 중앙대로 000, 메리디안타워 22층
지하철 O호선 OO역 3번 출구 도보 5분
| 월~금 | 09:00 – 18:00 상담 가능 |
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| 토요일 | 예약제 상담 |
| 일요일 | 휴무 |
| 공휴일 | 휴무 |